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Administration
Cabinets
Utilisateurs
Rôles : superadmin (vous) · admin de cabinet (peut inviter dans son cabinet) · courtier · prospect (public). Changez le rôle ou le cabinet d'un utilisateur directement dans le tableau.
Remarques & suggestions
Audit et Suivi
Activité par courtier
Anomalies & alertes
Historique des connexions (adresse IP)
Journal d'activité
Les compteurs de connexion démarrent à la mise en place de ce module. L'historique antérieur n'est pas disponible. Phase 2 (à venir) : adresse IP, historique détaillé et temps passé.
Demandes client
Nouvelle demande d'informations
Créez un lien sécurisé à transmettre au client (SMS, courriel, etc.). Vous serez notifié à la complétion.
Suivi des demandes
Simulations Manœuvre Smith
Nouvelle simulation pour un client
Créez un lien sécurisé à transmettre au client. Il pourra simuler, et vous serez notifié à la complétion. Vous pourrez ensuite l'éditer et lui renvoyer le sommaire.
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Références — suivi
Référence
Référent
Client référé
Attribution & financement
Résumé — informations client
Au nom de :
Inviter un courtier
Le compte est créé avec un mot de passe temporaire à transmettre au courtier par SMS. Aucun courriel.
Cabinets (sous-cabinets)
Créez un cabinet, puis invitez ses courtiers (le cabinet apparaîtra dans la liste d'invitation).
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Fiche prêteur
Rappel : en cas de remise en argent ou de marge HELOC, un compte à la banque qui finance devient obligatoire (géré automatiquement par l'outil de recommandation).
Contacts analystes
Exceptions obtenues
Historique des taux — 10 ans
Taux directeur de la Banque du Canada et rendements des obligations 3 et 5 ans (données officielles BdC).